Отрасль производства систем отопления в развитии

21 авг 2017

Сегмент производства приборов отопления, как и другие сегменты, подвержен непрерывным изменениям. Они связаны с трансформациями конъюнктуры, экономическими, регуляторными и прочими аспектами. В предлагаемом материале эксперты Ассоциации приборов отопления (АПРО) анализируют ситуацию в рассматриваемом секторе отопительного рынка и делают детальные прогнозы его развития.

Сертификация: влияние на рынок

Что же изменится после введения обязательной сертификации радиаторов и конвекторов? Очень важный вопрос. Для начала вернёмся на два года назад. Тогда, в 2015 году, АПРО было инициировано рассмотрение вопроса о включении радиаторов отопления и конвекторов отопительных всех типов в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, утверждённый Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года №982.

Правительством РФ принято постановление от 17 июня 2017 года №717 (далее — Постановление) о введении обязательной сертификации отопительных приборов (радиаторов отопления и конвекторов). Проект документа был подготовлен Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. Принятие Постановления было инициировано Ассоциацией производителей радиаторов отопления при активной поддержке Комитета Совета Федерации по экономической политике и законодательного собрания Владимирской области.

Введение обязательной сертификации отопительных приборов обеспечено путём их включения в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, утверждённый постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года №982.

Постановлением в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, включены отопительные приборы всех типов: радиаторы центрального отопления и их секции — чугунные (секционные), стальные (панельные и трубчатые), биметаллические и алюминиевые секционные, а также конвекторы отопительные стальные и из цветных металлов (в том числе медноалюминиевые).

Постановлением предусмотрено его вступление в силу по истечении 12 месяцев с даты официального опубликования.

Таким образом, с июня 2018 года будет введена в действие обязательная сертификация отопительных приборов всех типов, без прохождения которой ни один отопительный прибор не сможет быть выпущен в обращение на рынок и ввезён на территорию России.

После введения обязательной сертификации все требования ГОСТ станут строго обязательными для выполнения в отношении всех отопительных приборов, выпускаемых в обращение (ввозимых, производимых, реализуемых) на российском рынке, в том числе в части:

  • необходимости выполнения требований ГОСТ по герметичности и статической прочности, включая недопустимость завышения заявленных показателей рабочего давления;
  • недопустимости завышения заявляемых производителем показателей номинального теплового потока (теплоотдачи) более чем на 4 %;
  • необходимости обеспечения толщины стенок стальных панельных радиаторов, соприкасающихся с водой, не менее 1,2 мм и т.д.

После введения обязательной сертификации отопительных приборов к их производителям, импортёрам, поставщикам и розничным продавцам за выпуск в обращение продукции, не обеспеченной сертификатами, будут применяться жёсткие меры административной ответственности в виде штрафов для юридических лиц в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб. (в соответствии со статьями 14.44, 14.45, 14.46 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях — КоАП).

Административную ответственность также будут нести и организации, осуществляющие выдачу ложных сертификатов без проведения испытаний — в виде штрафов в размере до одного миллиона рублей (статья 14.47 КоАП).

Строительные организации, осуществляющие монтаж на строительных объектах отопительных приборов, не соответствующих ГОСТ, будут нести ответственность, предусмотренную частью 2 статьи 9.4 КоАП, которая может выражаться в виде штрафа от 300 тыс. до 600 тыс. руб. или в форме административного приостановления деятельности на срок до 60 суток.

Таким образом, введение обязательной сертификации предоставит российским производителям отопительных приборов равные условия добросовестной конкуренции с иностранными изготовителями, которые будут обязаны соблюдать ГОСТ в полном объёме, а также позволит обеспечить потребителей достоверной информацией о функциональных показателях и параметрах безопасности отопительных приборов, повысит уровень безаварийности эксплуатации радиаторов отопления и конвекторов.

Отечественной продукции – «зелёный свет»

Помимо государственной формы подтверждения соответствия в виде обязательной сертификации на рынке отопительных приборов, АПРО активно внедряются добровольные формы подтверждения соответствия, имеющие значительные преимущества в плане маркетингового позиционирования товаров перед целевыми группами потребителей.

Для такой важной целевой группы потребителей, как строительные организации и фонды капитального ремонта, добровольное подтверждение соответствия внедряется в форме процедуры добровольной верификации.

В ноябре 2016 года на заседании Комитета систем инженерно-технического обеспечения, связи и телекоммуникаций зданий и сооружений Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) было принято решение о начале реализации нового проекта. Это совместный проект НОСТРОЙ, АПРО и Ассоциации предприятий индустрии климата (АПИК). Заключается он в проведении верификации оборудования, приборов и изделий, используемых в строительстве, включая отопительные приборы.

Реализация данного проекта будет осуществлена посредством создания в рамках Системы добровольной оценки соответствия Национального объединения строителей (СДОС НОСТРОЙ) Подсистемы добровольной верификации оборудования, приборов и изделий для систем инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений (далее — Подсистема).

В настоящее время уже одобрены основные документы, необходимые для внедрения процедуры верификации и функционирования Подсистемы, которые:

  • устанавливают порядок проведения процедуры верификации;
  • предусматривают правила подтверждения компетентности испытательных лабораторий, осуществляющих проведение работ (испытаний) в рамках процедуры верификации;
  • регламентируют особенности требований и методов, применяемых при проведении процедуры верификации отопительных приборов.

Кроме того, в феврале 2017 года на заседании Экспертного совета Комитета НОСТРОЙ были одобрены:

1. Перечень испытательного оборудования и средств измерений, необходимых для проведения испытаний и измерений отопительных приборов по ГОСТ 31311– 2005 «Приборы отопительные. Общие технические условия» и ГОСТ Р 53583– 2009 «Приборы отопительные. Методы испытаний».
2. Положение о знаке верификации оборудования, приборов и изделий в рамках Подсистемы.
3. Форма верификата, оформляемого на отопительный прибор, который успешно прошёл процедуру верификации и получивший положительные результаты испытаний.

Последовательно осуществляется формирование лабораторной базы, необходимой для проведения испытаний отопительных приборов в рамках процедуры верификации.

Так, экспертным советом Комитета НОСТРОЙ компетентность на проведение испытаний отопительных приборов в рамках процедуры верификации уже подтверждена в отношении трёх лабораторий: Испытательного центра «Сантехоборудование» ОАО «Научно-исследовательский институт санитарной техники», Испытательной лаборатории отопительных приборов ОАО «Сантехпром» и Лаборатории испытаний инженерного оборудования компании «Данфосс».

В настоящее время внедрение системы верификации завершено и производителям отопительных приборов выданы первые сертификаты.

По результатам проведения верификации НОСТРОЙ будут формироваться и на регулярной основе актуализироваться «белый» и «чёрный» списки продукции, то есть прошедшей и не прошедшей процедуру верификации и, соответственно, рекомендуемой или не рекомендуемой к монтажу на строительных объектах. Данные списки будут размещаться на сайте СДОС НОСТРОЙ и на сайте АПРО.

Следует отметить, что НОСТРОЙ объединяет все саморегулируемые организации строителей России, в которые на основе обязательного членства входит порядка 120 тыс. субъектов (организаций и индивидуальных предпринимателей), осуществляющих строительство. Рекомендации НОСТРОЙ практически являются обязательными для всех строительных организаций Российской Федерации, поскольку в случае их несоблюдения к строительным организациям (членам СРО) могут быть применены санкции.

Такой подход позволит производителям отопительных приборов вывести позиционирование своей продукции перед строительными организациями и фондами капитального ремонта на качественно новый уровень.

В свою очередь, производители и импортёры отопительных приборов, которые не пройдут или не будут проходить процедуру верификации, столкнутся со значительными репутационными потерями и рисками сбыта.

Об увеличении доли отечественной продукции на внутреннем рынке

Инвестиционная cтратегия развития отрасли производства отопительных приборов до 2020 года отвечает на вопрос: «Как увеличить долю отечественной продукции на внутреннем рынке?»

Обзорная информация об инвестиционной Стратегии развития отрасли до 2020 года. Инвестиционная стратегия отрасли разработана АПРО и размещена на сайте ассоциации. В данном документе представлен комплексный массив справочно-аналитических материалов по вопросам текущего состояния, имеющихся проблем и дальнейших перспектив развития рынка отопительных приборов, а именно:

  • миссия, цели, задачи, показатели и индикаторы развития отрасли, включая увеличение доли отечественных отопительных приборов на российском рынке потребления с 22–24 % в 2015 году до 60–70 % в 2020-м;
  • перспективы импортозамещения на рынке и сценарные условия развития отрасли до 2020 года по типам отопительных приборов (алюминиевые, биметаллические, стальные панельные, чугунные радиаторы отопления и конвекторы);
  • развитие институциональной и регуляторной среды в отрасли в сферах технического регулирования, добровольных форм подтверждения соответствия, таможенно-тарифного регулирования, таможенного администрирования, регламентации рынка государственных закупок и закупок государственного сектора экономики;
  • описание внутренних рисков развития отрасли, включая усиление конкуренции между типами отопительных приборов, появление на рынке новых категорий игроков (предприятия оборонно-промышленного комплекса) и новых подвидов отопительных приборов (например, «чёрный» биметалл);
  • описание внешних рисков для развития российского производства отопительных приборов, в том числе появления на рынке новых «стейкхолдеров» — государств-экспортёров;
  • прогнозный анализ экспортного потенциала российских производителей отопительных приборов.

В заключительной части Стратегии также приведён ряд рекомендаций по повышению конкурентоспособности российских производителей отопительных приборов за счёт использования «внутренних резервов». Объём Стратегии является достаточно значительным и рассказывать о нём в рамках одной журнальной статьи подробно не предоставляется возможным, тем более что материал, ей посвящённый, уже был опубликован в журнале С.О.К. ранее.

Последние события, которые могут оказать значительное влияние на развитие отрасли

В этой связи хотелось бы рассказать о двух системных явлениях в российской экономике и политике последнего времени (не охваченных Стратегией), которые могут стать для отрасли так называемыми «чёрными лебедями», то есть труднопрогнозируемыми и редкими событиями, которые, возможно, будут иметь значительные последствия (прим.ред.: Автор термина «чёрные лебеди» — американский экономист и трейдер Нассим Николас Талеб).

Во-первых, на протяжении последнего времени наблюдается укрепление курса рубля. С имиджевой и патриотической точки зрения это, конечно, неплохо, но для российской промышленности, в том числе для отрасли отопительных приборов, в связи с укреплением курса рубля и в случае сохранения такой ситуации в течение длительного периода повышается привлекательность российского рынка для иностранных производителей и ценовая конкурентоспособность импортных товаров. Такая ситуация приведёт к усилению ценовой конкуренции между российскими и иностранными отопительными приборами, особенно из Китайской Народной Республики.

Вместе с тем у данной ситуации есть и положительные стороны. Так, в связи с укреплением курса рубля:

  • для российских металлургов снижается привлекательность экспортных поставок стального и алюминиевого сырья из России в иностранные государства, в связи с чем российские производители отопительных приборов могут воспользоваться данной возможностью и улучшить ценовые и другие условия поставок материалов из чёрных и цветных металлов;
  • российские инвесторы, планирующие создание новых производств отопительных приборов, могут воспользоваться возможностью закупить по более благоприятным ценам иностранное промышленное оборудование.

В любом случае укрепление курса рубля является серьёзным вызовом для импортозамещения в отрасли и в случае его сохранения в долгосрочной перспективе потребует от отечественных производителей оптимизации затрат, увеличения производительности, снижения себестоимости и повышения уровня ценовой конкурентоспособности своей продукции по отношению к иностранным товарам.

Во-вторых, весьма серьёзным вызовом для отрасли является угроза введения избыточного государственного регулирования. АПРО последовательно выступает за применение на рынке отопительных приборов мер государственного регулирования, необходимых для обеспечения соблюдения требований безопасности, защиты интересов потребителей, создания условий добросовестной и честной конкуренции. Вместе с тем ассоциация исходит из того, что меры государственного регулирования должны быть пропорционально достаточными и вводится только в той мере, в которой это необходимо для достижения указанных целей.

Как и везде, здесь необходимо «чувство меры», поскольку существует множество примеров, когда государство буквально «душило в объятиях регулирования» те отрасли, которые просили его лишь о наведении порядка.

Также АПРО не поддерживает инициативы, связанные с внедрением системы обязательных санитарных требований в отношении отопительных приборов, предъявляемых к токсичности материалов для их покраски и радиационной безопасности используемых материалов.

В случае введения таких требований производители отопительных приборов понесут значительные дополнительные финансовые затраты на оплату дорогих токсикологических исследований, проводимых в ограниченном числе лабораторий, а также на организацию радиологического контроля.

Рынок стальных панельных и биметаллических радиаторов отопления. Что дальше?

На российском рынке стальных панельных и биметаллических радиаторов отопления наблюдаются наиболее серьёзные изменения.

Биметаллические радиаторы отопления. Недавно запущено или в ближайшее время будет создано пять производств алюминиевых радиаторов отопления, которые с высокой долей вероятности перейдут и на выпуск биметаллических.

Следует учитывать, что на рынке наблюдается устойчивая тенденция структурных изменений, которые выражаются в увеличении доли производства, импорта и потребления биметаллических радиаторов отопления по сравнению с алюминиевыми. Поэтому в сегменте алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления отчётливо заметен тренд к «вымыванию» доли алюминиевых радиаторов и увеличению представленности в сегменте доли биметалла.

Если ещё в 2015 году объёмы алюминиевых радиаторов отопления на рынке превышали объёмы биметаллических радиаторов отопления, то уже по итогам 2016 года ситуация кардинально изменилась. Так, крупнейшие российские производители, осуществляющие изготовление и алюминиевых, и биметаллических радиаторов отопления, сконцентрировались на биметалле в соотношении (3–5):1 по отношению к алюминию.

Аналогичный «сюжет» развивается и в плане импорта. Например, если по итогам первых трёх кварталов 2015 года в отношении импорта из Итальянской Республики объёмы ввоза алюминиевых радиаторов отопления превышали объёмы ввоза в 2,24 раза, то в аналогичном периоде 2016 года данное превышение составило уже лишь 26 %.

Данный тренд обусловлен объективными особенностями эксплуатации отопительных приборов в условиях российской инфраструктуры ЖКХ.

Дело в том, что алюминиевые радиаторы отопления плохо приспособлены к эксплуатации в системах центрального отопления, для которых характерны: экстремальные водородные показатели pH, характеризующие меру активности ионов водорода в теплоносителе и количественно выражающие кислотность воды; частые и значительные перепады давления и гидроудары.

В этой связи в ближайшее время процесс «съёживания» доли алюминиевых радиаторов отопления в сравнении с биметаллическими радиаторами отопления продолжится и в дальнейшем алюминиевые радиаторы отопления постепенно практически полностью «перетекут» в сектор рынка поставок отопительных приборов для объектов индивидуального жилищного строительства (например, коттеджей, загородных домов, особняков), имеющих автономную (замкнутую) систему отопления.

Наибольшей угрозой для данного сегмента рынка является проблема «чёрного» биметалла, весь объём импорта которого приходится на КНР.

Производители «чёрного» биметалла существенно снижают себестоимость и цену таких радиаторов путём значительного уменьшения массы внешнего теплопроводящего элемента (алюминиевого оребрения) в производимых радиаторах отопления. Это крайне негативно влияет на их теплоотдачу (энергоэффективность), а заявляемые на упаковке и в сопроводительной документации показатели теплоотдачи могут являться недостоверными. Такой подход подрывает хорошую репутацию биметаллического радиатора отопления на рынке, как отопительного прибора, отличающегося высоким уровнем энергоэффективности.

Кроме того, при ввозе «чёрного» биметалла за счёт его классификации в другом коде ТН ВЭД ЕАЭС импортёр ещё и экономит на уплате ввозных таможенных пошлин, взимаемых по более низкой ставке в сравнении с «классическим» биметаллом — 7,5 % вместо 9 %.

В этой связи предлагается рассмотреть вопрос о дополнении ГОСТ дефиницией термина «биметаллический радиатор отопления», под которым необходимо определить отопительный прибор с преобладающим содержанием алюминия по массе над долей массы стали. Такой подход позволит существенно снизить мотивацию к импорту «чёрного» биметалла, поскольку именовать его биметаллическим станет неправомерно, а реализовать под другим наименованием будет крайне затруднительно с точки зрения маркетингового позиционирования на рынке.

Стальные панельные радиаторы отопления. В среднесрочной перспективе в сегменте стальных панельных радиаторов отопления планируется как значительное увеличение мощностей существующих производств, так и создание новых масштабных предприятий. В случае реализации планируемых инвестиционных проектов действующих и вновь создаваемых заводов, объёмы внутрироссийского производства стальных панельных радиаторов отопления могут достигнуть к 2020 году 5,6 млн шт. в год, увеличившись по сравнению с 2016 годом более чем в пять раз.

Вместе с тем объём потребления стальных панельных радиаторов отопления в 2016 году по оптимистичным оценкам составил порядка 4 млн шт. По более консервативным расчётам, с учётом официальной таможенной статистики импорта, объём потребления стальных панельных радиаторов в России в 2016 году составил и вовсе не более 3,5 млн шт. При этом средний ежегодный рост объёмов потребления в данном сегменте в последние годы не превышал 7 %.

Таким образом, при средневзвешенном сценарии сохранения текущих темпов роста сегмента объём внутрироссийского потребления стальных панельных радиаторов отопления в 2020 году составит от 4,48 до 5,12 млн шт. в год, что является недостаточным для нахождения рынков сбыта российскими производителями с учётом доли импорта.

Следует отметить, что объёмы импорта стальных панельных радиаторов отопления по сравнению с алюминиевыми и биметаллическими в 2016 году снижались в меньшей степени. При этом, в отличие от сегмента алюминиевых и биметаллических радиаторов, возможности ограничения импорта стальных панельных радиаторов в Россию из стран-участниц Европейского союза и Турции путём продвижения таможенно-тарифных и антидемпинговых мер или технических барьеров существенно ограничены.

Таким образом, российский рынок отопительных приборов в сегменте стальных панельных радиаторов отопления к 2020 году столкнётся с проблемой дисбаланса имеющихся объёмов спроса (4,5– 5,1 млн шт. в год) и размеров предложения продукции — 6–7 млн шт., включая внутреннее производство и импорт. При этом растущий сегмент производства стальных панельных радиаторов отопления может поглотить часть доли на рынке отопительных приборов, занятой в настоящее время стальными конвекторами.

Производство в ЕАЭС

Очень важный вопрос: «Как сохранить производство чугунных, алюминиевых экструзионных радиаторов и стальных конвекторов в странах ЕАЭС?»

Обратимся к подсегментам.

Чугунные радиаторы отопления. Производителям чугунных радиаторов отопления следует учитывать, что за последние десять лет объём спроса в данном сегменте сократился более чем в три раза и вероятность его дальнейшего последовательного сокращения выглядит весьма вероятной, а перспективы роста — сомнительными.

В этой связи для развития российским и белорусским производителям чугунных радиаторов отопления необходимо использовать следующие возможности повышения конкурентоспособности:

  • в сегменте чугунных радиаторов отопления у российских производителей имеется значительный резерв для импортозамещения путём занятия рыночной ниши, заполненной в настоящее время разнообразными чугунными радиаторами отопления из Китайской Народной Республики (КНР), которые имеют крайне низкие характеристики качества (решению этой проблемы будет способствовать введение обязательной сертификации всех типов отопительных приборов);
  • активная работа с фондами капитального ремонта, у которых будет сосредоточено большинство крупных заказов на поставки чугунных радиаторов отопления для монтажа в многоквартирных домах «старого фонда», что требует создания разветвлённой и эффективной региональной товаропроводящей цепи или сфокусированной работы с этими крупными заказчиками;
  • расширение товарной линейки за счёт чугунных радиаторов отопления ретродизайна, позиционируемых в премиум-сегменте;
  • увеличение объёмов экспортных поставок чугунных радиаторов отопления в Республику Казахстан, а также страны Центральной Азии.

Алюминиевые экструзионные радиаторы отопления. Перспективы ценовой конкурентоспособности экструзионных алюминиевых радиаторов отопления, производимых из первичного алюминия, выглядят сомнительно по отношению как к импортным, так и к отечественным радиаторам отопления, изготавливаемым из вторичного алюминия методом литья под давлением. В качестве возможного варианта решения проблемы можно рассмотреть рыночное позиционирование экструзионных радиаторов отопления как качественных товаров, предлагаемых для монтажа на объектах с замкнутой системой отопления, то есть на объектах индивидуального жилищного строительства, поскольку у заказчиков, работающих с такими объектами, фактор цены не является столь приоритетным, как для строителей многоквартирных домов.

Стальные конвекторы. С учётом серьёзно возрастающих объёмов производства стальных панельных радиаторов отопления будет усиливаться их конкуренция со стальными конвекторами.

Следует учитывать, что в связи со значительным увеличением производственных мощностей и объёмов изготовления производители стальных панельных радиаторов отопления смогут существенно снизить стоимость отопительных приборов своего типа за счёт использования «эффекта экономии на масштабе», практически доведя её до цены стального конвектора. В то же время, при сопоставимости по цене со стальным панельным радиатором, стальной конвектор на рынке будет выглядеть крайне невыигрышно с точки зрения монтажа на новых строительных объектах, поскольку, имея крайне архаичный и непривлекательный дизайн, серьёзно уступает выглядящему современно стальному «панельнику» по интерьерно-эстетическим соображениям.

В этой связи будущее сегмента стальных конвекторов в Российской Федерации выглядит туманно и требует принятия производителями данного типа отопительных приборов каких-либо мер: коренного изменения дизайна стального конвектора, серьёзного снижения его цены либо структурного перехода к изготовлению внутрипольных конвекторов, что очень привлекательно с точки зрения высокого спроса у офисных девелоперов, но крайне затруднительно в плане большей сложности технологий и высокой конкуренции со стороны иностранных товаров высокого качества.

Источник: www.c-o-k.ru



Генеральный медиапартнёр


Поддержка деловой программы

Banbas

Выставки-партнёры

Чтобы использование этого веб-сайта было более удобным для Вас, мы используем технологии куки. Используя этот веб-сайт, посетитель по умолчанию дает согласие на использование куки. Дополнительная информация.